Mieux vous connaître en réalisant votre bilan Social et Patrimonial

Votre objectif est d’anticiper sur votre avenir ?

Luc ERHARD vous accompagne pour mettre en place votre bilan Social et Patrimonial personnalisé afin d'apporter des solutions sur mesure adaptées à vos besoins économiques et fiscaux.

6 arguments fort pour faire votre bilan personnalisé

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Cabinet spécialisé en prévoyance, retraite et gestion de patrimoine

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Assurance vie : comment la portabilité change la donne

Depuis la loi Pacte, la portabilité des contrats d’assurance vie a été assouplie. En pratique, cette évolution reste limitée. Transfert, fiscalité, conditions à respecter : ce qu’il faut savoir avant d’optimiser son ancien contrat.

L'industrie de la défense : le nouvel eldorado pour votre épargne

Face à la montée des tensions géopolitiques et à l’affirmation stratégique de l’Europe en matière de défense, le secteur attire désormais l’intérêt des épargnants. Fonds spécialisés, ETF thématiques ou private equity : les solutions se multiplient pour investir dans cette nouvelle priorité politique.

Impôts : la bienveillance fiscale en déclin ?

Une décision du Conseil d'État du 9 mai remet-elle en question le fameux droit à l'erreur, symbole d'une administration plus clémente et ouverte au dialogue ? Retour sur un coup de théâtre juridique qui risque de changer la donne pour les contribuables.

Assurance vie : une modification de bénéficiaire plus accessible

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 avril 2025 qui modifie l'appréciation de la validité d'un changement de clause bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie.

Immobilier, actions, obligations : 40 ans de performances comparées

L’Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière (IEIF) publie en avril 2025 une nouvelle édition de son étude emblématique sur 40 ans de performances comparées.

Gérez votre épargne salariale : stratégies pour l'intéressement et la participation

Avec plus de 22 milliards d’euros versés en primes d’intéressement et de participation en 2024, la question se pose pour des millions de salariés français en ce printemps 2025 : faut-il encaisser ou placer sa prime ? Un choix stratégique, car selon votre décision, l’impact fiscal peut varier… du simple au triple.

ERHARD Luc - Agent AXA