6 arguments forts pour faire votre bilan personnalisé
6 arguments forts pour faire votre bilan personnalisé
Identifier vos garanties actuelles en PRÉVOYANCE et déterminer les écarts pour couvrir au mieux les aléas de la vie (AT, Invalidité, Décès) en proposant des solutions sur mesure.
Établir la simulation de votre RETRAITE en prenant en compte la diminution des revenus par rapport à votre vie active.
Faire la radiographie détaillée de votre PATRIMOINE Immobilier et Mobilier pour établir votre profil fiscal et successoral.
Réaliser la projection de votre SUCCESSION et selon votre situation matrimoniale, projeter les effets de la fiscalité en vigueur et l'impact sur vos ayant droits.
Optimiser sur le long terme votre PROTECTION Financière en suivant régulièrement le bilan initial établi par notre cabinet.
Pérenniser ensemble une relation de CONFIANCE avec des contacts réguliers et un partenariat sur le long terme.
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ERHARD Luc - Agent AXA est à votre disposition pour toutes vos questions.
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